The Algonquin College of Applied Arts and Technology
Servicios financieros
Ottawa, Canadá
Certificado de posgrado
DURACIÓN
1 año
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
Servicios financieros
El programa de Certificado de Posgrado de Servicios Financieros de Ontario College lo prepara para una carrera desafiante y gratificante en las áreas de ventas y servicio al cliente de banca, seguros, planificación financiera y administración de patrimonio.
En este programa, se basa en sus habilidades comerciales preexistentes, conocimiento financiero y experiencia profesional. Se le presentan productos y servicios financieros y asesoramiento financiero. Aprende a crear y presentar planes financieros. Además, practica la recopilación y el análisis de información del cliente y brinda asesoramiento financiero basado en esa información. También participa en el aprendizaje integrado en el trabajo. Esto le brinda la oportunidad de practicar sus habilidades y conocimientos en un contexto de lugar de trabajo de servicios financieros realista.
Este programa es ideal para estudiantes que:
- Poseer habilidades de comunicación orientadas al cliente, tanto escritas como orales.
- Prosperar en un entorno de trabajo dinámico basado en equipos
- Poseer aptitud analítica y matemática.
- Están orientados a los detalles y son capaces de seguir instrucciones complejas.
- Son extrovertidos y tienen fuertes habilidades interpersonales.
El graduado ha demostrado confiablemente la capacidad de:
- Integrar procesos éticos de toma de decisiones en todos los aspectos de la profesión de planificación financiera.
- Aplicar principios reconocidos de planificación financiera y estándares de la industria al análisis sistemático de la situación y los requisitos financieros.
- Prepare planes financieros precisos y relevantes de forma manual y electrónica.
- Integrar la información económica y personal necesaria para tomar decisiones efectivas de planificación financiera.
- Comparar, contrastar y seleccionar productos y servicios financieros adecuados, planificación de inversiones y servicios de asesoramiento para el público de acuerdo con los estándares de la industria, incluido el asesoramiento fiscal.
- Comercializar eficazmente productos financieros mediante el desarrollo de un inventario de clientes potenciales, dando seguimiento a estrategias de ventas individuales en busca de negocios nuevos y renovados.
- Identificar posibles implicaciones fiscales y legales dentro de una situación de planificación financiera.
- Aplicar estilos y estrategias de comunicación escrita y verbal centrada en el cliente y modelar la práctica profesional en todas las comunicaciones de acuerdo con los estándares de la industria.
- Investigar oportunidades de mercado y diseñar un plan financiero que respalde las necesidades del cliente.
- Proporcionar recomendaciones y opciones al público para gestionar el riesgo que involucra productos de seguros de vida y salud.
- Diseñar un plan de carrera y desarrollo profesional continuo relacionado con la industria financiera.
- Identificar y aplicar prácticas disciplinarias específicas que contribuyan a la comunidad local y global a través de la responsabilidad social, el compromiso económico y la gestión ambiental.
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