The Algonquin College of Applied Arts and Technology

Servicios financieros: contexto canadiense

Servicios financieros - Contexto canadiense

El programa de dos años de Certificado de posgrado de Ontario College de servicios financieros-Contexto canadiense está diseñado específicamente para ayudar a los estudiantes en la transición al entorno laboral canadiense en las áreas de servicio y ventas al cliente de:

• Bancario
• Seguro
• Planificacion Financiera
• Gestión de patrimonios

En este programa, adquiere conocimientos y habilidades para evaluar y recomendar productos y servicios financieros en función de las necesidades individuales de los clientes. Desarrolla técnicas para recopilar y analizar información del cliente para crear y presentar planes financieros personalizados. Las estrategias de ventas y las técnicas de construcción de relaciones se aplican respetando las prácticas legales y éticas y los estándares de la industria. A lo largo del programa, desarrolla una cartera de competencias profesionales para documentar las habilidades comercializables. El cuarto semestre del programa se enfoca en el aprendizaje experiencial dentro de una variedad de escenarios del mundo real.

A través del aprendizaje experiencial y simulado en el lugar de trabajo, usted desarrolla estrategias de asesoramiento financiero para facilitar las metas financieras a corto y largo plazo de los clientes. Los temas incluyen:

• Ahorro y préstamo para compras importantes
• Educación postsecundaria y planificación de la jubilación
• Seguro para la protección de la riqueza
• Invertir para la diversificación, el crecimiento y la eficiencia fiscal
• Planificación patrimonial para sucesión y transferencia de patrimonio

Los graduados son elegibles para escribir los exámenes de designación del Curso de Valores Canadienses. Algonquin College colabora con el Instituto Canadiense de Valores (CSI) y el Instituto Canadiense de Planificación Financiera (CIFP) para ofrecer el Programa de Certificado de Posgrado en Servicios Financieros, que cumple con los requisitos educativos del plan de estudios básico y avanzado de FP Canadá. El programa proporciona un camino hacia las siguientes designaciones al completar sus requisitos y exámenes adicionales:

• Curso de valores canadienses (designación CSC)
• Designación de planificador financiero asociado calificado (QAFP) (consulte el sitio web de FP Canadá para conocer los requisitos adicionales)
• Designación de planificador financiero certificado (CFP). (Consulte el sitio web de FP Canada para conocer el título universitario y los requisitos adicionales)