Curso en línea de análisis financiero estratégico

¿Quién se beneficiará?

Directivos y consultores senior

Utilice herramientas y métricas financieras para informar la toma de decisiones estratégicas e impulsar el desempeño empresarial.

Analistas

Aproveche los estados y marcos financieros para evaluar la ejecución de la estrategia y comparar el desempeño de las organizaciones.

Aspirantes a profesionales de las finanzas

Pronosticar el éxito financiero a corto y largo plazo y reconocer cómo las políticas contables y financieras de las empresas impactan el desempeño.

Módulo 1

Identificación de los impulsores estratégicos del rendimiento

Explicar la relación entre la estrategia y los informes financieros y analizar cómo la contabilidad captura las decisiones estratégicas de una organización.

Conceptos:

• Introducción al análisis financiero estratégico
• Cómo aplicar la estrategia a los estados financieros con Netflix

Ejercicio destacado

• Mapear las conexiones entre las decisiones estratégicas y los impactos en las métricas financieras, incluidos los cambios en la amortización y las inversiones de capital.

Módulo 2

Evaluación de la ejecución de la estrategia

Utilice el análisis de índices financieros para identificar los impulsores de la rentabilidad corporativa y comparar el desempeño de la empresa.

Conceptos:

• Introducción a la evaluación de la ejecución de la estrategia
• Factores de rentabilidad: DuPont tradicional
• Factores de rentabilidad: DuPont modificado
• Reflejar los cambios estratégicos previstos en los estados financieros

Ejercicio destacado

• Realizar análisis de ratios para comparar el rendimiento entre varias empresas.

Módulo 3

Introducción a la previsión

Formule el proceso de previsión en pasos distintos y pronostique el desempeño corporativo a partir de balances condensados.

Conceptos:

• El papel de los pronósticos
• Previsión del rendimiento de las empresas
• Realización de previsiones de estados financieros

Ejercicio destacado

• Realice un pronóstico de estados financieros paso a paso utilizando índices DuPont modificados

Módulo 4

Valuación

Evaluar los pros y contras de los diferentes métodos de valoración, examinar cómo aplicarlos en la inversión y aplicar la teoría y las técnicas de valoración a las valoraciones de las empresas que cotizan en bolsa.

Conceptos:

• Introducción a la valoración de empresas
• Mecánica de la valoración: Parte I
• Mecánica de la valoración: Parte II
• Análisis de valoración

Ejercicio destacado

• Realizar ejercicios de valoración utilizando diferentes métodos, incluidos los de ganancias anormales y flujo de caja descontado.
• Utilice la valoración estimada para determinar una estrategia de inversión óptima

Módulo 5

Fusiones y adquisiciones

Identificar sinergias potenciales creadas por fusiones y adquisiciones (M&A) y negocios multiunitarios, analizar el valor estratégico de posibles oportunidades de fusiones y adquisiciones y comprender cómo aplicar la valoración en el proceso de fusiones y adquisiciones.

Conceptos:

• Introducción a las fusiones y adquisiciones
• Siguiendo una estrategia de fusiones y adquisiciones
• Valorar un objetivo
• Cerrando el trato

Ejercicio destacado

• Sinergias de valor en un escenario de M&A
• Realizar un análisis de valoración independiente y un análisis de valoración con sinergias

Módulo 6

Aplicación del análisis financiero estratégico y la valoración

Explore las motivaciones detrás y el valor creado por las transformaciones y escisiones de negocios, identifique estrategias de escisión y obtenga conocimientos sobre la gestión de las relaciones de los directores ejecutivos y directores financieros con los inversores y la comunidad financiera.

Conceptos:

• Transformación empresarial a través de la desinversión
• El impacto de la transformación en la percepción del mercado
• ¿Qué hay en el precio?

Ejercicio destacado

• Realizar un análisis de suma de las partes para comprender la viabilidad de una escisión empresarial
• Analizar los supuestos que justifican cambios en el precio de las acciones de una empresa.