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Servicios financieros: contexto canadiense
Algonquin College
Acerca de este programa
Servicios financieros - Contexto canadiense
El programa de dos años de Certificado de posgrado de Ontario College de servicios financieros-Contexto canadiense está diseñado específicamente para ayudar a los estudiantes en la transición al entorno laboral canadiense en las áreas de servicio y ventas al cliente de:
- Bancario
- Seguro
- Planificacion Financiera
- Gestión de patrimonios
En este programa, adquiere conocimientos y habilidades para evaluar y recomendar productos y servicios financieros en función de las necesidades individuales de los clientes. Desarrolla técnicas para recopilar y analizar información del cliente para crear y presentar planes financieros personalizados. Las estrategias de ventas y las técnicas de construcción de relaciones se aplican respetando las prácticas legales y éticas y los estándares de la industria. A lo largo del programa, desarrolla una cartera de competencias profesionales para documentar las habilidades comercializables. El cuarto semestre del programa se enfoca en el aprendizaje experiencial dentro de una variedad de escenarios del mundo real.
A través del aprendizaje experiencial y simulado en el lugar de trabajo, usted desarrolla estrategias de asesoramiento financiero para facilitar las metas financieras a corto y largo plazo de los clientes. Los temas incluyen:
- Ahorro y préstamo para compras importantes
- Educación postsecundaria y planificación de la jubilación
- Seguro para la protección de la riqueza
- Invertir para la diversificación, el crecimiento y la eficiencia fiscal
- Planificación patrimonial para sucesión y transferencia de patrimonio
Los graduados son elegibles para escribir los exámenes de designación del Curso de Valores Canadienses. Algonquin College colabora con el Instituto Canadiense de Valores (CSI) y el Instituto Canadiense de Planificación Financiera (CIFP) para ofrecer el Programa de Certificado de Posgrado en Servicios Financieros, que cumple con los requisitos educativos del plan de estudios básico y avanzado de FP Canadá. El programa proporciona un camino hacia las siguientes designaciones al completar sus requisitos y exámenes adicionales:
- Curso de valores canadienses (designación CSC)
- Designación de planificador financiero asociado calificado (QAFP) (consulte el sitio web de FP Canadá para conocer los requisitos adicionales)
- Designación de planificador financiero certificado (CFP). (Consulte el sitio web de FP Canada para conocer el título universitario y los requisitos adicionales)
Requisitos de admisión
Elegibilidad del programa
- Diploma Universitario de Ontario, Diploma Avanzado Universitario de Ontario, Título o equivalente.
- Los solicitantes con transcripciones internacionales deben proporcionar prueba de los requisitos específicos de la materia mencionados anteriormente y se les puede solicitar que proporcionen prueba de dominio del idioma. Los solicitantes nacionales con transcripciones internacionales deben ser evaluados a través del Servicio de Evaluación de Credenciales Internacionales de Canadá (ICAS) o los Servicios de Educación Mundial (WES).
- IELTS-International English Language Testing Service (Academic) Banda general de 6.5 con un mínimo de 6.0 en cada banda. O
- TOEFL-basado en Internet (iBT)-general 88, con un mínimo de 22 en cada componente: Lectura 22; Escuchar 22; Hablando 22; Escritura 22.
Para obtener más información sobre los requisitos de admisión, visite el sitio web de la universidad.
Does this course require proof of English proficiency?
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Learn moreContenido del programa
Nivel: 01
- Comunicación Profesional Aplicada
- Introducción al Sistema Financiero Canadiense
- Introducción al Comportamiento Organizacional en Canadá
- Habilidades profesionales en Canadá
- Fundamentos de Negocios en Canadá
Nivel: 02
- Ahorro Registrado y Planes de Retiro
- Fundamentos de la planificación financiera
- Curso de valores canadienses 1
- Finanzas conductuales
- Planificación del Impuesto sobre la Renta
- Seguros y Planificación Patrimonial
- Venta de relaciones
Nivel: 03
- El crédito al consumo
- Portafolio de Competencias Profesionales
- Curso de valores canadienses 2
- Planificación Financiera Avanzada
Nivel: 04
- Seminario de proyectos de servicios financieros
- Proyecto aplicado de servicios financieros
- Desarrollo de carrera en Canadá
Becas y financiación
Hay varias opciones de becas disponibles. Consulte el sitio web de la universidad para obtener más información.
Tasas de matrícula
Para obtener más información sobre las tasas de matrícula, visite el sitio web de la universidad.
La licenciatura
El egresado ha demostrado fehacientemente la capacidad para:
- Complete todo el trabajo de acuerdo con los reglamentos profesionales, la legislación provincial y los estándares éticos requeridos por la industria de servicios financieros y sus reguladores.
- Desarrollar un plan financiero basado en la capacidad de inversión del cliente, las necesidades personales y la tolerancia al riesgo.
- Recomendar instrumentos financieros, incluidos valores de renta fija, acciones ordinarias y preferidas, fondos mutuos y otros que satisfagan las necesidades financieras y de inversión de un cliente.
- Desarrollar y presentar estrategias de marketing y comunicación que incluyan técnicas de gestión de relaciones con clientes y ventas adecuadas para prospectar y retener clientes.
- Evaluar las estrategias de planificación financiera para la gestión de impuestos, la cobertura de seguros, la acumulación de patrimonio y las soluciones de jubilación y patrimonio para determinar cuál se adaptaría mejor a las necesidades del cliente.
- Desarrollar y utilizar estrategias y planes personales/profesionales para mejorar el futuro crecimiento profesional, el desempeño laboral y las relaciones laborales en un contexto canadiense.
- Evaluar el desempeño financiero de una empresa a través del análisis de estados financieros y transacciones comerciales con el fin de asesorar a los clientes sobre posibles inversiones.
- Modele la práctica profesional de acuerdo con los estándares de la industria, como la comunicación centrada en el cliente.
- Aplicar habilidades, actitudes y conocimientos de la industria en una variedad de entornos laborales canadienses para apoyar los objetivos del cliente.
- Identificar y aplicar prácticas específicas de la disciplina que contribuyan a la comunidad local y global a través de la responsabilidad social, el compromiso económico y la administración ambiental.
Oportunidades profesionales
Especialista en finanzas personales en una amplia gama de instituciones financieras tales como: bancos, cooperativas de crédito, oficinas de planificación financiera, compañías de fondos mutuos y de seguros, así como casas de bolsa.
- Asesor financiero personal o de inversiones.
- representante de ventas financieras
- Oficial financiero
Mensaje a la escuela
Sobre este instituto
Colegio Algonquin
Considere los campus únicos de Algonquin Algonquin College, ubicado en Ottawa, Ontario, Canadá, ofrece una experiencia que incluye aprendizaje personalizado y habilidades listas para la industria a través del trabajo de campo, la colocación laboral y la cooperación. Con más...
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Datos de contacto
Algonquin College
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